Arbejdet var ansvarlig i 1609 og hængt på alteret til Oratory Di San Lorenzo, i Palermo, Sicilien.
Som titlen viser, repræsenterer værket Kristi fødsel. Det centrale tema er Kristus-niño selv, der ligger i en halmbed. Caravaggio illustrerer et møde med mange hellige og hyrder, der har samlet sig for at tilbede barnets nyfødte Jesus. Scenen er under taget af Bethlehem -stallen.
Det mest slående egenskab ved maleri er dens subtilitet. Sidevæggene fusioneres forsigtigt med det brunlige mørke, hvilket gør det vanskeligt for en afslappet observatør at se San Lorenzo, en af hovedpersonerne, ved første øjekast. Mange observatører ville også forvirre San Francisco, den anden bemærkelsesværdig, der vises i forsamlingen, med en hyrde.
"Tilbedelse" er rig på symbolik. Caravaggio repræsenterer en okse, der vises bag San Lorenzo og ser på barnet Kristus. I den øverste del af maleriet repræsenterer Caravaggio en engel, der tilsyneladende stiger ned fra himlen. Engelen har et banner i sin venstre hånd, der siger "herlighed." Engels højre hånd peger op, som for at sikre barnet Jesus, at han virkelig er frelseren.
Blandt de forskellige figurer, der besætter portrætets centrum, skiller to sig ud. Den ene er det mønster, der repræsenterer kirken, for hvem Caravaggio udførte værket. Den anden figur repræsenterer den rækkefølge, som kirken hører til. Der er ingen klar indikation af, hvad figur Joseph repræsenterer, Kristi adoptivfar.
Maleri har også et strejf af realisme. Den velsignede jomfru, set på at se på barnet, er repræsenteret i squatting på jorden, udmattet. Han bærer en afskåret kjole, der falder fra hans højre skulder. Valget af tøj er usædvanligt for scenen og markerer en bemærkelsesværdig afvigelse på den konformistiske fase.
Hovedtemaet for maleri er en tankevækkende tradition. Caravaggio beskriver ideen om Kristi fremkomst ikke med glæden ved forløsning, men med en usikker fremtid.
Cutted to Modern Times, "Nativity med San Francisco og San Lorenzo" er temaet for et af de mest mystiske kunstrøver i historien. Det originale maleri, der blev hængt på alteret til Oratory of San Lorenzo, blev stjålet den 18. oktober 1969.
På grund af deres store størrelse tog tyvene billedet af deres ramme, før de tog det. Den lokale sicilianske mafia er de vigtigste mistænkte, skønt tyvene og maleriets opholdssted forbliver et mysterium indtil i dag. Arbejdet er på FBI -listen over de 10 hovedforbrydelser relateret til kunst.
"Nativity", hvis den stadig overlever og sælger, har en anslået værdi af $ 20 millioner. Malingen måler 268 cm x 197 cm eller ca. seks kvadratmeter areal.